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日前，泰禾集團（証券代碼：000732.SZ）通知布告調整了公司正在進行的定增方案，決定將召募資金總額從98億元調減到70億元，減少的28億元召募資金本来計劃用於償還金融機構告贷，現予以取缔，全数定增所募資金會投入到公司位於北京的3個地產項目及深圳的1個地產項目開發。
泰禾集團本年8月尾收到了証監會對公司定增預案的反饋意見，針對泰禾本次召募資金擬利用28億元用於償還金融機構告贷，証監會認定這一事項不合适相關規定，並请求予以調整。
証券監管部門正在收緊上市房地產公司再融資，在7月份証監會召開的保薦機構專題培訓會上，監管部門请求上市公司再融資隻能用於房地產建設，不克不及用於拿地。再融資召募資金運用，不鼓勵補充流動資金和償還銀行貸款。（詳見人民網7月28日報道《再融資收緊 房企不克不及將召募所得用於買地和償還銀行貸款》）
泰禾集團在6月初臨時股東大會上通過了公司非公開發行股票事宜，根據當時表露的非公開發行A股股票預案，公司計劃向包含控股股東泰禾投資在內的不超過10名特定對象發行股票，召募資金98億元，分別用於北京大興中心廣場（泰禾嘉信）項目、北京西局西府大院項目、北京昌平南邵項目、深圳尖崗山項目和償還金融機構告贷。
証監會對上市公司再融資監管過程中發現，此中一個重要問題是這些公司對上次召募資金用处大比例變更，証監會请求创建召線上輪盤,募資金運用現場檢查轨制，關注上市公司再融資召募資金利用情況。
泰禾集團在上一次非公開發行過程中調整過召募資金投資項目，其取缔了原召募金額為4億元的補充流動資金項目，同時將償還金融機構告贷項目召募金額由原方案的4億元調增為8億元，厚交所對泰禾集團的這次調整寄發了關注函。
泰禾集團在回復厚交所關注函的回復中解釋，由於行業广泛的高負債、高杠杆經營特性，對於房地產企業而言，“償還金融機構告贷”和“補充流動資金”具备同類性質，切明確指定為“償還金融機構告贷”將加倍強化對上市公司召募資金利用的約束。
泰禾集團本来計劃通過本年定增募資28億元用於償還貸款，受再融資監管收緊最終調整取缔。
在本年上半年，泰禾集團已經完成为了20億元中期票據、75億元公司債的發行，這些新增債券融資大部门用於替換原有告贷。除現在推進的70億元定增發行外，泰禾集團又放置了60億元公司債非公開發行方案，並已獲公司臨時股東大會審議通過。
截至上半年，泰禾集團包括短时间告贷和一年內到期的非流動負債合計達到了11百家樂,7億元，此外公司流動負債中還有18億元應付賬款及31億元其他應付款。期末公司在手現金資源不到72億元，不足以覆蓋公司短时间告贷及應付款。
記者根據wind資訊金融統計，從本年以來，房地產業已經有44家上市公司颁布了增發預案，募資總額合計2387億元，比拟客岁同期的480億元增長了近4倍。但44家涉房上市公司定向增發預案的資金投向中，多數資金投向都是用於項目融資、配套融資等，但仍有幾家重要涉房上市公司增發預案中召募資金投向包括補充流動資金和償還貸款。
此中，六合源計劃定增募資25億元，部门融資將用於償還金融機構告贷﹔新城控股定增募資38億元，部门資金用於補充流動資金﹔北辰實業定增募資25億元，部门資金用於償還銀行貸款﹔東湖高新也計劃定增募資17億元，部门資金用於償還銀行告贷及補充流動資金﹔新華聯定增募資45億元，部门資金將用於償還有息負債﹔中糧地產定增總額近50億元，此中一部门資金會用於償還銀行貸款﹔銀億股分也謀劃定增募資8億元，用处為補充流動資金。（余燕明）
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發表於 2019-6-12 14:57:48
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