發改委:支持符合條件的優質企業直接融資

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人民網北京12月13日電 據發改委官方網站动静，發改委近日發布《關於支撑優質企業直接融資進一步增強企業債券服務實體經濟能力的通知》，通知指出，支撑信誉優良、經營穩健、對產業結構轉型升級或區域經濟發展具备引領感化的優質企業發行企業債券。

如下為通知全文：

各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產建設兵團發展鼎新委：

為深刻貫徹落實黨中心、國務院關於增強金融服務實體經濟能力的決策摆设，進一步增強企業債券服務實體經濟能力，打好防备化解重大風險攻堅戰，提高直接融資比重，優化債券融資服務，推動經濟實現高質量發展，現就優質企業發行企業債券有關事項通知以下。

1、支撑信誉優良、經營穩健、對產業結構轉型升級或區域經濟發展具备引領感化的優質企業發行企業債券。現階段重點支撑合适如下條件的優質企業：

（一）主體信誉等級達到AAA。

（二）重要經營財務指標應處於行業或區域領先职位地方（附件1）。

（三）生產經營合适國家產業政策和宏觀調控政策。

（四）近来3年未發生公司信誉類債券或其他債務違約，且不存在處於持續狀態的延遲付出本息事實。

（五）近来3年無重大違法違規行為，未納入失期黑名單。

（六）報告百家樂補牌,期內財務報表未被注冊會計師出具否认意見或無法暗示意見，如被注冊會計師出具保存意見的，保存意見所触及事項的重大影響已經解除。

（七）我委為優化融資監管束定的其他發行條件。

我委積極支撑合适條件的優質民營企業發行企業債券，並將根據市場發展情況，適時調整優質企業支撑范圍。

2、合适條件的企業申報發行優質企業債券，實行“一次批准額度、分期自立發行”的發行办理方法。

（一）債券申報階段，發行人可就我委各債券品種統一申請額度，批復文件有用期不超過2年。

（二）經我委批准后，發行人可根據市場情況和本身需求，自立靈活設置各期債券的具體發行方案，包含但不限於各期債券規模、刻日、選擇權及還本付息方法。

（三）發行人在申報階段可僅設立主承銷團，在各期債券發行時明確牽頭主承銷商及承銷團成員。

3、優質企業申報企業債券，應當合适《公司法》《証券法》《企業債券办理條例》的相關请求。優質企業債券實行“即報即審”，放置專人對接、專項審核，对照我委“加速和簡化審核類”債券審核步伐，並適當調整審核政策请求：

（一）在償債保障办法完美的基礎上，允許利用不超過50%的債券召募資金用於補充營運資金。

（二）审定公開發債規模時，依照公開發行的企業債券和公司債券余額不超過淨資產40%的口徑進行計算。

（三）鼓勵合适條件的優質上市公司及其子公司發行企業債券。

（四）允許優質企業依法依規面向機構投資者非公開發行企業債券。

（五）鼓勵商業銀行以“債貸組合”增信方法，進行債券和貸款統籌办理。

4、優質企業債券申報階段，對債券資金用处實行正負面清單办理。

（一）申報质料應明確債券召募資金擬投資領域，构成“正面清單”。“正面清單”應合适國家產業政策，聚焦企業經營主業。支撑優質企業在“正面清單”擬定的范圍內依法合規放置利用召募資金，提高債券資金利用效力和靈活度。

（二）申報质料應明確債券召募資金制止投向領域，构成“負面清單”。“負面清單”包含但不限於：將召募資金借予别人，用於房地產投資和過剩產能投資，用於與企業生產經營無關的股票買賣和期貨买卖等風險性投資，用於彌補虧損和非生產性付出。“負面清單”領域可根據企業本身經營業務范圍進行補充和調整。

（三）鼓勵優質企業將債券召募資金用於國家重大戰略、重點領域和重點項目，加大基礎設施領域補短板力度，加速培养和發展戰略性新興產業，推動經濟轉型升級和高質量發展。

5、各期債券發行前，發行人應公開表露召募資金擬投資的項目清單和償債保障办法。

6、優質企業債券發行人、中介服務機構應當切實实行信息表露義務，真實、准確、完备地向投資者充实揭露債券投資風險。

（一）發行人在充实表露報告期內重大財務變化和債券風險情況的基礎上，依照《優質企業債券發行信息表露指引》（附件2）的请求編制召募說明書。

（二）發行人應依照監管部門和买卖場所的規定，在存續期內按期表露財務情況、經營情況、召募資金利用情況、項目進展情況等相關信息。如存續期內變更召募資金用处或發生其他對債券持有人權益有重大影響的事項，應合适相關法令法規和政策请求，依照有關規定或約定实行步伐，並及時通知布告。

7、本通知對優質企業的任何表述和我委對其發行企業債券所作的任何決定，均不表白對發行人的經營風險、償債風險、訴訟風險和企業債券的投資風險或收益作出判斷和保証。凡欲認購優質企業債券的投資者，請認真閱讀召募說明書及有關信息表露文件，進行獨立投資判斷並自行承擔有關風險。

8、各省級發展鼎新部門可結合各地發展實際，主動服務，積極引導區域內優質企業開展企業債券直接融資，將債券召募資金投向合适國家產業政策的實體經濟領域。

9、加強優質企業債券事中过后監管，切實防备償債風險。

（一）每一年4月30日前，發行人、主承銷商應向我委報奉上一年度優質企業債券召募資金利用和項目進展情況，和今年度債券本息兌付資金放置和償付風險排查情況。律師事務所應對項目标合規性發表法令意見。处所企業應將上述质料同時抄報省級發展鼎新部門。

（二）主承銷商應切實運彩開戶,实行償債催促責任，做好各年度債券本息兌付風險排查事情，對出現重大經營困難可能影響債券兌付的，應第一時間提出風險處置方案，並及時向省級發展鼎新部門和我委報告。

（三）我委將進一步完美企業債券信誉檔案，並對優質企業債券存續期办理實行“雙隨機”抽查。各省級發展鼎新部門應充实發揮屬地办理優勢，操纵社會信誉體系建設、大數據預警監測阐发等手腕，加強對轄區內優質企業債券資金投向、項目建設進度的監督檢查，確保債券資金依法合規利用，實施償債能力動態監控和風險預警，催促發行人做好償還本息准備，科學有用防备債券市場風險。

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